O segundo volume da saga da órfã Emily St. Aubert traz as resoluções dos mistérios do volume I.

Depois de fugir do sombrio e misterioso Castelo de Udolpho, Emily, com a ajuda de um nobre e de um serviçal, retorna à França. Mas ela não está livre de sofrimento, pois sofre um naufrágio, do qual é salva pelo conde de Villefort, mas essa relação a afasta de seu grande amor, Valancourt. Lutando inutilmente para esquecer Valancourt, Emily descobre a misteriosa relação entre seu pai e a marquesa de Villeroi, assim como descobre quem é lady Laurentini, um mistério que parece ter estreita ligação com seu passado.

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Fora do Castelo de Udolpho, Emily St. Aubert conhece lady Blanche, a filha do conde de Villefort, o nobre que herdara a propriedade do marquês de Villeroi, situada perto do monastério de Santa Clara, em Languedoc, na França. Através dele, Emily descobre os segredos envolvendo Valancourt. No assombrado Chateau-le-Blanc, Emily percebe a assustadora semelhança entre ela própria e a marquesa de Villeroi, o que a leva a desconfiar de uma estreita ligação entre seu pai e a misteriosa lady. Documentos, que Monsieur St. Aubert havia mandado queimar, poderiam revelar o passado da marquesa e de lady Laurentini, aquela que tanto havia impressionado Emily em seu desaparecimento de Udolpho. Em meio a tudo isso, a volta de Valancourt e o retorno a La Valée.